De volta à represa, Bob levou sua parte dos peixes que havia pescado para a casa do Sr. Whitney. "Trouxe alguns peixes para você, chefe", disse ele. "Mas acho que fisguei um peixe muito maior. Conheci um rapaz rio abaixo que parece ser a pessoa certa para o Serviço. Ele é louco por isso." “Você deve agradecer a Johnny Blossom, avó”, disse a mãe de Tellef.!

Pouco antes do pôr do sol do dia seguinte, encontraram um obstáculo que, à primeira vista, os assustou. Ao fazerem uma curva, a paisagem mais surpreendente que já haviam encontrado passou diante de seus olhos. O cânion parecia parar, sem saída. Era como se tivessem entrado em um anfiteatro do qual não havia escapatória. Nem mesmo o caminho por onde haviam entrado era visível. A ponta de rocha que formava a curva do rio se fundia com as laterais do cânion de tal forma que parecia não haver abertura alguma. Júlia fez um breve relato das aventuras anteriores e de sua entrada na caverna; e descobriu, para sua inexprimível surpresa, que agora estava em uma morada subterrânea pertencente aos edifícios ao sul do castelo de Mazzini! A marquesa estava começando sua narrativa quando ouviu uma porta se destrancando acima, seguida pelo som de passos.

"Ah, se é assim que você se sente", riu o Sr. Whitney, "tudo bem. Bob, receio que o Serviço tenha te pegado. Agora, quanto ao futuro. Provavelmente não voltarei aqui, então te telegrafarei onde me encontrar assim que souber para onde fomos designados. Acho que serão apenas alguns dias. Meu trem parte em alguns minutos, então terei que me apressar e fazer as malas. Te vejo no trem." Steve Whitney encheu seu cachimbo e começou a descrever o que talvez seja a coisa mais importante que o Governo já fez pelo Oeste. Madame, chocada com a severa indiferença da resposta, ficou em silêncio por um momento. O Abade continuou: "Seja qual for a minha decisão, a jovem tem motivos para se alegrar por ser admitida nesta casa sagrada; pois, desde já, ouso assegurar-lhe que, se o marquês não a exigir, ela poderá permanecer neste santuário sem ser molestada. A senhora, por favor, esteja ciente desta indulgência e do valor do sacrifício que faço para concedê-la; pois, ao esconder assim uma criança de seus pais, eu a encorajo à desobediência e, consequentemente, sacrifico meu senso de dever em nome do que pode ser justamente chamado de débil humanidade."